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中国企服软件的过去、现在和未来:谁能笑傲?

2022-07-26 11:12:00 2728        

过去30年,中国应用软件的命题是,如何超越Oracle和SAP?


过去10年,中国SaaS行业喋喋不休的是,如何成为中国的Salesforce?


最近5年,中国企业服务市场争论的是,怎么成为独角兽,成为平台级、全行业的核心?


没有标准答案。


中国应用软件,一路模仿,一路创新,跌跌撞撞,快要走出自己的一条道路。


过去:管理软件崛起


过去30年,中国诞生了“北用友 南金蝶”。


中国企服软件的过去、现在和未来:谁能笑傲?


这是中国管理软件行业的骄傲。成立于1988年的用友在2001年518上市,招股书对外披露,是中国最大的独立软件供应商。成立于1993年的金蝶在2005年香港主板上市。


两家很像。企业文化不同,是北方公司和南方公司的差异。


从财务软件到行业管理软件再到集团管控软件,用友一直探索,引领行业发展。这一过程用了10多年。


用友扎实,专注行业。


金蝶善于“砸”:砸算盘、砸掉电脑、砸服务器、砸办公室、砸掉ERP....掌门人徐少春上演一场又一场商业秀。


金蝶善于包装名词和概念,迎合市场。


彼时,中国ERP蜂拥而起,鼎捷国际从宝岛挥师北上,号称“让ERP普遍成功”。浪潮ERP、神州数码、中国软件、东软各自深耕行业。还有更细分的进销存管家婆等一大票行业垂直软件,以及一大票早已经消失的管理软件。


在这场国内ERP崛起的过程中,Oracle和Sap放下身段,面向中国特定市场推出中小企业版本。


业内普遍反映:大而全,难用,不懂中国市场。


管理软件:为什么这么贵?


对于管理软件,业内有一个术语:70%是通用功能,30%靠定制开发。


还有一个据说是柳传志的版本:“上ERP找死 不上ERP等死”,失败和成功案例比比皆是。外界看的成功案例多,业内传说失败案例多。


那时候的温州小老板和老板娘,面对客户经理(销售人员)拜访展示的CD-ROM和软盘时,通常不买账:这个光盘卖5万元?有没有盗版?


大区销售精英白衬衣、黑西装,整天和客户打成一片,仿佛房地产行业。因为他们知道,只要客户在手里,无论今天卖用友还是明天卖金蝶,自己都有存在的价值。


厂商不断加大研发投入。越是大客户,业务场景越是复杂,需求也就越多。百万级别的大项目通常需要大量的定制开发,对于快速发展的软件厂商,难度前所未有。


具有行业经验的项目经理带着开发、产品经理和客户琢磨着实现功能。一次升级就是一次磨难。


这一轮摸石头过河,算是成功了。一时间,管理软件风光无限,大学教授纷纷研究这些企业。


中国企服软件的过去、现在和未来:谁能笑傲?


2011年,用友营收41.22亿元,同比增加38%;利润5.37亿元,同比增加61%。


这一年,金蝶营收22.22亿元,同比增加40%;利润1.45亿元,同比下滑46%。


用友等于两个金蝶。


2012年:分水岭


2012年,中国SaaS软件的老师Salesforce在CRM领域的市场达到23.9%的份额,首次超过Oracle,全球第一。


Salesforce成立于1999年,2004年纽交所上市,如今市值超过两千亿。


公司创立初期的口号是“no software”。这与软件行业“软件吞噬一切”背道而驰。


Salesforce从单一SaaS工具转向PaaS平台,通过不断收购,加大了各个领域的平台能力,首次推出订阅模式这一商业模式。


2012年5月,工业和信息化部发布《互联网行业“十二五”发展规划》。《规划》明确了“对经济社会贡献持续提高”等七大发展目标,将从网络、市场、技术环境等方面实现产业的全面升级,使之更好地服务于经济发展和社会民生。


这成为日后产业互联网的雏形。


这一年,手机首次超越台式电脑,成为中国第一大上网终端。


这一年,坊间开始有“互联网+”的提法。到了2015年,政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划。两三年之内,迅速席卷全行业。


究竟是“互联网+”还是“+互联网”,软件行业各有解读。


中国企服软件的过去、现在和未来:谁能笑傲?


2012年到2015年期间,用友营收在42.35亿元、43.63亿元、43.74亿元、44.51亿元徘徊。利润也好不到哪里去。在2016年,利润仅有1.97亿元,大幅下滑39%。


金蝶则显得迟缓很多,2012年此后四年营收分别是17.65、16.02、15.47、15.86,净利润不到2亿元。2012年亏损1.4亿元。


这个时候,要么,中国管理软件需要一个好故事,要么,改造自身,彻底抛弃管理软件这一概念。


2015年之后:互联网+摧毁一切


中国管理软件不约而同,采取了后一条道路。


中国企服软件的过去、现在和未来:谁能笑傲?


抛弃管理软件概念,全面拥抱互联网。或者+了互联网。


3年营收横盘之后,用友、金蝶们师从Salesforce,结合本土行业特性,探索了SaaS之路。


典型的是,用友软件改名为“用友网络”,表明是一个互联网公司,而不是传统软件公司。


产品层面,基于友空间的探索,以及对U8、NC互联网化的彻底改造,营收也从2016年的51亿元上升到2021年的89亿元。


市场反应激烈,用友市值最高近2000亿元。


2015-19年间,金蝶ERP业务收入的平均增速只有2%,而其总收入年均增速为17%。


金蝶推出云系列产品,“云·苍穹”和 “云·星空”,努力向外界证明,一年亏3个亿都在搞开发。


2015年开始,金蝶云收入所占比重日益增长。


徐少春没有白白表演“砸”服务器。


2015年之后几年,中国企业服务行业发生变化。


技术层面:云计算成熟,公有云在探讨和混合云的结合。大数据进入行业,AI成为资本热宠。云原生和容器成为趋势。新架构、新服务模式大有推倒重来趋势。


产业层面:一大批SaaS创新公司兴起,CRM以销售易、纷享销客为代表,HR以北森为主,所有得SaaS厂商都在学习salesforce和Workday,垂直领域SaaS层出不穷。互联网大厂进入搅局,资本和大厂的大腿齐飞。


国家政策方面:数字经济被重视。产业互联网成为共识。数字化转型各有各的解读。避虚就实成为进一步的措施。监管和安全放在重要位置。随着大国之间的贸易摩擦加剧,自主创新成为主航道。


几种因素迸发。产业新赛道、行业新服务迸发。疫情加剧在线化和数字化进程,后疫情乱像,让大中型企业、创新企业更谨慎花钱。


现在:构建公有云SaaS 需要跨几步?


所有厂商都想成为Salesforce,成为中国SaaS赛道的独角兽。


除了国情,还需要这些因素考虑。


问题1,学习Salesforce,如何构建订阅模式?这必须推倒过去软件架构,云原生、容器首先考虑。问题在于,谁家的技术底蕴足够?


问题2,如果订阅模式不成功,势必影响软件业务,造成业绩大幅度下滑。这就是创新业务和传统业务之间的矛盾,左手营收和右手营收的平衡。如何投入精力?


问题3,市面上众多单点应用的SaaS软件,如何形成既竞争又合作的友商关系?比如,用友某些产品和钉钉产品功能相似,和阿里云又是合作关系;用谁家的IaaS,如何构建自家的PaaS,如何吸引更多生态伙伴加入?


问题4,全面转入SaaS之后,原来软件渠道怎么办?大区销售是软件行业主要的利润来源,都转订阅服务,直接云上收费,渠道毫无价值?


问题5,新经济盛行。以新服务、新能源为代表的新经济成为主流,怎么又符合行业趋势,又能符合单个企业的定制化需求,难道还要走软件73原则?


问题6,场景越来越细分,如何满足每个客户细分场景下的个性化需求?场景究竟要多细分颗粒度才够?


这不仅仅是用友、金蝶在思考,全行业都在思考,在实践,在摸索。


谁快,谁就能胜出。


看看YonSuite 机会也许在这里


用友的YonSuite并非一夜而出,而是经过的痛苦的磨练。前前后后迭代诸多版本。


中国企服软件的过去、现在和未来:谁能笑傲?


国内没有经验可参考。


三年探索后,日趋成熟。该到了总结的时间。


它的优势是:


1.依托商业创新平台“用友BIP”,聚焦创新企业,是中国目前唯一纯公有云SaaS软件。学Salesforce并结合中国特色。


2.全面采用订阅制。


3.不丢掉渠道。而是与渠道共进,面对更细分领域,服务崛起的新经济。渠道做好服务,订阅数上升,躺着数钱即可。


4.开放。有完备生态体系。架构开放,云原生和容器支撑,多租户数据隔离,技术足矣支撑商业变革。


用友YonSuite让中国SaaS看到了可能性。


几个数据。YonSuite增长的新用户来自新领域,新国潮、新科技、新服务等。现在,YonSuite有上万客户,续约率超过行业平均水平。


这已经是奇迹了。


未来:谁能超越?


再次说明,用友YonSuite属于全行业的思考和积淀,不仅仅属于用友。


中国企服行业,必然会出现这样的产品,金蝶起步稍早,但依然没有脱离出云ERP的范畴,而用友则完成了弯道超越,在纯云SaaS赛道中抢先一步。 用友YonSuite按照这个节奏继续下去,很可能成为标杆。


对于用友,有另一个好故事可说。云增长成为未来的引擎,YonSuite肩负重任。


对于中国企服行业,太需要这样的一个强心剂。需要让垂直领域的SaaS看到希望,而不是总是靠资本输血,靠上市盈利。


对于迸发的新产业,也太需要这样的应用,帮助行业降本增效。使用服务就付费,不使用服务就不掏钱。数据成为驱动力,数字经济一步步落地。


对于大环境而言,这样的产品,能让创新看得到,摸得着。而不是夸夸其谈云原生、数据驱动。


回到最终本文的三个问题:谁能超越甲骨文?谁能超越Salesforce,谁能成为SaaS独角兽?


再看三年,便有答案。


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